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貴州銀行赴港IPO 風險來自包商銀行

  • 來源:互聯網
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  • 2019-12-13
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  《中國經濟周刊》記者 謝瑋 | 北京報道 

  貴州銀行股份有限公司(以下簡稱“貴州銀行”)的資本市場“沖刺”終于邁出了實質性步伐。 

  12月9日至10日晚間,貴州銀行在香港交易所網站先后發布IPO招股書及聆訊后資料集,擬申請在香港IPO。若貴州銀行此次順利上市,將成為貴州省繼貴陽銀行之后的第二家上市銀行。 

  對于不少內地中小銀行來說,通過赴港IPO 打開資本市場大門以補充自身核心資本已成“常規選項”,貴州銀行也不例外。 

  資產規模快速增長,資本充足率承壓 

  貴州銀行是一家年輕的城市商業銀行,由貴州省政府發起設立。該行成立于2012年,由貴州省三家城市商業銀行合并成立,致力于支持貴州省金融服務業發展。

  

  招股書顯示,該行前四大股東分別為貴州省財政廳、貴州茅臺酒廠集團有限責任公司、貴安新區開發投資有限公司和遵義市國有資產投融資經營管理有限責任公司,持股比例分別為15.49%、14.13%、8.48%和5.8%。 

  公開資料顯示,在貴州銀行成立前,整個貴州省只有4家城市商業銀行,分別是貴陽銀行、遵義市商業銀行、六盤水市商業銀行和安順市商業銀行,這些城商行的資產規模都不大。在這樣的格局下,貴州銀行由后三家商業銀行合并創立,自成立以后實現了資產規模的較快增長。 

  盡管創立僅有7年,但貴州銀行業務發展迅猛。招股書顯示,貴州銀行總資產規模由2016年末的2289.49億元增至2018年末的3412.03億元,年復合增長率為22.1%。截止2019年6月30日,其總資產進一步增至3896.22億元。 

  從盈利能力來看,在2016、2017、2018及2019年上半年,該行的凈利潤分別為19.61億元、22.55億元、28.77億元和17.90億元。 

  不過,由于資產增長的速度較快,對于資本的消耗也隨之大幅上升,貴州銀行的資本充足率指標呈現出下滑之勢。

  

  招股書顯示,截至2019年6月30日,貴州銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為10.31%、10.31%和12.51%,較年初分別下降0.31、0.31和0.32個百分點。 

  盡管貴州銀行的資本充足相關指標符合監管機構要求,但仍低于同期商業銀行平均水平。根據銀保監會發布的商業銀行主要監管指標數據,2019年二季度末,商業銀行(不含外國銀行分行)核心一級資本充足率為10.71%,一級資本充足率為11.40%,資本充足率為14.12%。 

  不過,此次招股書并未公布貴州銀行的擬募資規模。招股書稱,募集資金用途將用于強化資本基礎,以支持業務的持續增長。 

  在未來發展戰略方面,招股書稱,貴州銀行將進一步擴大公司客戶基礎,豐富公司銀行業務,進一步提高零售銀行業務的規模及質量,將金融市場業務打造成新的利潤增長引擎,強化信息科技能力,發展金融科技,進一步提升風險管理能力,促進戰略轉型等等。 

  坎坷上市路 

  事實上,早在成立之初,貴州銀行即提出了上市設想。 

  公開資料顯示,貴州銀行開業之際,時任貴州銀行董事長、行長肖瑞彥曾向外界直言:“貴州銀行組建之后,將馬上啟動上市計劃。” 

  不過,貴州銀行其后的上市之路卻顯得頗為坎坷。 

  2007年,北京銀行、寧波銀行、南京銀行先后登陸A股市場。然而,隨著規模、資產進一步擴大,跨區域擴張加劇,城商行的風險逐漸顯露,引起了監管層的警覺。盡管城商行上市之情殷切,在此后八九年間,城商行上市曾一度停滯,A股市場始終未能迎來第4家城商行。 

  2015年,在A股市場IPO放緩的形勢下,貴州銀行的目光投向了新三板,曾提出“全面啟動在全國中小企業股份轉讓系統掛牌”的議案,但后來卻沒了下文。 

  2019年初,貴州銀行再度傳出赴港IPO消息,消息稱其融資規模不超過10億美元。貴州銀行2018年工作會議,也提出將“早日達到上市標準,擇機登陸資本市場”作為主要發展目標之一。 

  在謀求上市的同時,貴州銀行也通過多次增資擴股、發行二級資本債等方式以緩解其資本壓力,但仍無法滿足資本補充的需要。 

  公開信息顯示,成立以來,貴州銀行先后開展了三輪增資擴股:2015年,該行通過資本公積轉增股本、定向募集股份將其注冊資本增加至71.99億元;2017年12月,該行通過實施定向募集股份,其注冊資本增加至96.99億元;2019年5月,證監會官網披露了貴州銀行定向發行說明書,貴州銀行擬進行第三次增資擴股,擬定向發行股份數量為不超過30億股,預計募集資金總額不超過63億元。 

  貴州銀行則在說明書中稱,定向發行旨在幫助該行優化調整股權結構,確保資本充足率達到監管要求,保障各項業務穩健增長,切實支持實體經濟發展。 

  對許多內地中小銀行來說,通過赴港IPO 打開資本市場大門以補充自身的核心資本已成“常規動作”,貴州銀行也并不例外。如今,在港股上市的內地中小銀行已有10余家,包括盛京銀行、徽商銀行、錦州銀行、天津銀行、哈爾濱銀行、中原銀行、重慶銀行、甘肅銀行、江西銀行、九江銀行、晉商銀行、瀘州銀行等。 

  因包商銀行事件大幅提升同業減值準備

  

  值得一提的是,在招股書披露的風險因素部分,貴州銀行披露了與包商銀行的同業往來。 

  招股書披露,截止2019年上半年,該行的存放同業及其他金融機構款項減值損失準備從2018年年底的60萬元大幅增至1.479億元,其中約1.478億元是由于包商銀行的存款而確認。 

  貴州銀行披露,該行于2014年9月開始與包商銀行的業務關系。2019年5月24日,由于包商銀行出現嚴重信用風險,中國人民銀行及中國銀保監會對包商銀行實行接管。 

  根據貴州銀行、存款保險基金管理有限責任公司及包商銀行接管組于2019年6月5日訂立的協議,該行存放于包商銀行的同業存款本金中的90.7%由存款保險基金進行保障,同時保留對應收包商銀行的剩余款項進行申索的債權。 

  截至2019年6月30日,貴州銀行于包商銀行的同業存款為14.5億元,且作為存款存放于包商銀行的非保本資產管理產品籌集的資金為7.32億元。 

  貴州銀行稱,鑒于預期包商銀行的存款的信用風險將提高,該行對于包商銀行的存款確認存放同業及其他金融機構款項的減值損失1.478億元,反映于該行截至2019年6月30日六個月的損益及其他綜合收益表。 

  招股書還披露,2019年下半年,貴州銀行于包商銀行的所有同業存款均已到期,目前已獲償付人民幣13.14億元。截至最后可行日期,該行于包商銀行的剩余同業存款為人民幣1.51億元。

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