集微咨詢（JW insights）認(rèn)為

- 伴隨10+代線產(chǎn)能陸續(xù)釋放，四大產(chǎn)業(yè)區(qū)域?qū)⒓铀偻苿?dòng)全球顯示產(chǎn)業(yè)格局變化。

- 十四五期間，新型顯示產(chǎn)業(yè)紅利將進(jìn)一步持續(xù)，并推進(jìn)Micro LED迅速發(fā)展。

- 我國面板產(chǎn)業(yè)鏈間整合趨勢(shì)明顯，將加速競(jìng)爭(zhēng)者優(yōu)勝劣汰，資源向頭部企業(yè)集中。

中國在布局平板顯示產(chǎn)業(yè)的初期一度面臨“缺芯少屏”的局面，顯示面板曾是中國第四大進(jìn)口產(chǎn)品。

但伴隨技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)布局，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)，從2012年的740億元增長至2019年的3725億元，年均增長率超過20%。2020年，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)直接營收4460億元，全球占比達(dá)到了40.3%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全球第一。僅“十三五”期間，我國面板產(chǎn)線建設(shè)投資共8000億元。截至2020年底，總產(chǎn)能較2015年底增長140.9%。

四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)優(yōu)勢(shì)突出

中國新型顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展建設(shè)，初步形成了環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、東南沿海地區(qū)以及成渝鄂地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分布格局。四大地區(qū)在TFT-LCD、AMOLED面板生產(chǎn)線領(lǐng)域的擁有已建或在建的G10.5/11代TFT-LCD產(chǎn)線5條，G8.5/8.6 TFT-LCD產(chǎn)線17條。產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)、龍頭帶動(dòng)效應(yīng)明顯。

集微咨詢（JW insights）認(rèn)為，全球液晶電視面板加速向第8.5代線至第10+代線轉(zhuǎn)移，而面板產(chǎn)能則更加向中國地區(qū)聚集。隨著未來我國10+代線產(chǎn)能陸續(xù)釋放，四大產(chǎn)業(yè)區(qū)域?qū)⒓铀偻苿?dòng)全球顯示產(chǎn)業(yè)格局變化。

但伴隨我國新型顯示產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，新型顯示材料仍面臨：關(guān)鍵材料對(duì)外依存度高、部分產(chǎn)業(yè)“小、雜、散”問題突出、高端產(chǎn)品自給率不高，高端應(yīng)用的自主保障能力不足等境況。

政策推動(dòng)因素顯著

我國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中，政策環(huán)境的推動(dòng)因素顯著。我國重視新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020 年）》、《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等文件。在國家科技重大專項(xiàng)、863 計(jì)劃、973 計(jì)劃、國家科技支撐計(jì)劃、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等國家級(jí)科技和產(chǎn)業(yè)計(jì)劃的持續(xù)支持下，我國已經(jīng)從最初的顯示屏幕完全依賴進(jìn)口發(fā)展為目前具有較高的自給率。

作為“十四五”開局之年，伴隨各地十四五規(guī)劃與相關(guān)政策發(fā)布，新型顯示產(chǎn)業(yè)政策紅利有望持續(xù)。從多省市出臺(tái)的政策來看，Micro-LED、基礎(chǔ)突破、核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈條等成為高頻關(guān)鍵詞。

Micro-LED顯示器具有自發(fā)光、高效率、低功耗、高集成、高穩(wěn)定性和全天候工作的優(yōu)點(diǎn)，是下一代顯示技術(shù)的主流方向。在Mini/Micro-LED 顯示方面，國內(nèi)重點(diǎn)研究 GaN 外延材料、有源基板材料、用于巨量轉(zhuǎn)移和彩色化顯示的特種顯示材料，進(jìn)入Micro-LED領(lǐng)域的相關(guān)單位既有京東方、華星光電、天馬、維信諾、惠科等顯示面板企業(yè)，又有利亞德、三安光電、國星光電、華燦、乾照光電、瑞豐光電、鴻利顯示等LED企業(yè)，還有康佳、創(chuàng)維等終端品牌企業(yè)。

但國內(nèi)現(xiàn)有技術(shù)尚不能完全滿足Micro-LED技術(shù)的發(fā)展需求。目前在材料和器件的研發(fā)方面存在技術(shù)瓶頸，面向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)仍未完全掌握，滿足Micro-LED量產(chǎn)要求的MOCVD等裝備還完全依賴進(jìn)口。

集微咨詢（JW insights）認(rèn)為，伴隨十四五期間政策進(jìn)一步出臺(tái)，新型顯示產(chǎn)業(yè)紅利將進(jìn)一步持續(xù)，推進(jìn)Micro-LED迅速發(fā)展。

此外，面對(duì)關(guān)鍵材料對(duì)外依存度高、高端應(yīng)用的自主保障能力不足等現(xiàn)存問題，各地政策對(duì)應(yīng)提出“提高配套能力、打造自主核心技術(shù)體系、完善產(chǎn)業(yè)應(yīng)用鏈條”等關(guān)鍵詞，集微咨詢（JW insights）認(rèn)為，十四五期間，地方政策將進(jìn)一步促進(jìn)加強(qiáng)資源要素集聚和整合，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈中高端躍進(jìn)。加強(qiáng)基礎(chǔ)突破，鼓勵(lì)企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，引導(dǎo)面板企業(yè)和配套企業(yè)建立深入合作機(jī)制；推動(dòng)材料、技術(shù)、裝備的國產(chǎn)化轉(zhuǎn)變，提升新型顯示產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，以確保我國顯示產(chǎn)業(yè)的自主可控安全發(fā)展。

并購整合趨勢(shì)明顯

新型顯示材料的開發(fā)過程中，客觀存在周期長、投資大、爬坡慢、國內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展壓力較大等因素。對(duì)部分企業(yè)而言，先期的技術(shù)積累和研發(fā)耗費(fèi)了大量資源和資金，而持續(xù)高額投資構(gòu)成了極大挑戰(zhàn)。

近兩年，我國面板產(chǎn)業(yè)鏈間整合趨勢(shì)明顯，京東方與中電熊貓、TCL華星與蘇州三星并購塵埃落定，大陸兩大面板巨頭份額持續(xù)提升并進(jìn)一步占據(jù)主導(dǎo)地位，無論是對(duì)下游客戶或是對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力均有望明顯提升，規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)。

集微咨詢（JW insights）認(rèn)為，面板行業(yè)鏈加速向中國轉(zhuǎn)移趨勢(shì)顯著，近年持續(xù)的產(chǎn)業(yè)周期低谷和本輪疫情影響進(jìn)一步加速了競(jìng)爭(zhēng)者優(yōu)勝劣汰，資源向頭部企業(yè)集中。而中國面板產(chǎn)能在全球的占比持續(xù)提升，也將吸引全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游資源進(jìn)一步向中國大陸轉(zhuǎn)移。

除面板龍頭廠商以外，面板產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)整合趨勢(shì)持續(xù)，如2020年杉杉股份并購LG偏光片業(yè)務(wù)，2021年沃格光電收購北京寶昂51%股權(quán)，涵蓋偏光片、LED背光、光學(xué)膜、彩色光刻膠等細(xì)分領(lǐng)域。面對(duì)本地化配套率需求，中游面板廠商也在加大力度扶持上游配套企業(yè)并進(jìn)行業(yè)內(nèi)合作，以進(jìn)一步謀劃技術(shù)突破，以山東國晶為例，作為顯示面板蒸鍍機(jī)的核心部件，其自2018年與京東方展開合作，并成功研制OLED蒸鍍用陶瓷點(diǎn)源。（薩米）

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