芯智駕──集萃產(chǎn)學(xué)研企名家觀點(diǎn)，全面剖析AI芯片、第三代半導(dǎo)體等在汽車“大變形”時(shí)代的機(jī)會與挑戰(zhàn)！

新能源汽車市場的銷量表現(xiàn)繼續(xù)受行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注，1月頭部造車新勢力汽車交付量均同比創(chuàng)新高，部分車企甚至連續(xù)5個月交付量破萬，本土龍頭比亞迪繼續(xù)保持高光表現(xiàn)。在缺芯緩解以及市場對新能源汽車的接受度持續(xù)提升的背景下，2022年的“開門紅”，吹響了我國今年新能源汽車銷量向600萬輛沖擊的沖鋒號。

不過，今年新能源汽車要達(dá)到預(yù)期銷量目標(biāo)，仍面臨著較大壓力，影響因素眾多，如疫情單點(diǎn)爆發(fā)的隱患仍然存在，車企的擴(kuò)產(chǎn)壓力持續(xù)加大，上游產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)以及補(bǔ)貼退坡帶來的影響正在向終端傳導(dǎo)；同時(shí)，汽車芯片雖然緩解，也依然面臨較大壓力。

1月新能源汽車銷量同比暴漲

截止目前，已有多家車企公布1月份汽車交付量數(shù)據(jù)，其中，比亞迪、廣汽埃安、小鵬、理想、哪吒均實(shí)現(xiàn)交付量破萬，特別是比亞迪，新能源乘用車銷量繼續(xù)突破9萬輛，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

具體表現(xiàn)為，1月份，比亞迪交付9.29萬輛，同比增長367.65%；廣汽埃安交付1.6萬輛，同比增長117.93%；小鵬汽車交付1.29萬輛，同比增長114.83%；理想汽車交付1.23萬輛，同比增長128.07%；哪吒汽車交付1.1萬輛，同比增長401.55%；蔚來汽車交付9652輛，同比增長33.59%；零跑汽車交付8085輛，同比增長434.02%；2021年Q4才實(shí)現(xiàn)汽車交付的極氪，本月也交付了3530輛。

部分車企1月份新能源汽車銷量統(tǒng)計(jì)（來源：愛集微整理）

從各企業(yè)1月表現(xiàn)看，均實(shí)現(xiàn)同比大幅增長，除蔚來外，其他品牌同比增速超過100%。其中，小鵬汽車連續(xù)5個月交付量破萬；理想汽車、哪吒汽車連續(xù)3個月交付量破萬；而比亞迪的新能源乘用車交付量自2021年2月至今，每月均保持增長狀態(tài)。

需要說明的是，各企業(yè)在2021年年底就發(fā)起了銷售沖量，不過受2021年12月國內(nèi)部分地區(qū)疫情單點(diǎn)爆發(fā)影響，該月部分企業(yè)銷量并未達(dá)到市場預(yù)期；由此，2022年1月也被寄予厚望。

但從目前各企業(yè)披露數(shù)據(jù)看，1月新能源汽車環(huán)比增長并不明顯，如上幾家企業(yè)中，僅有比亞迪、哪吒汽車、零跑汽車實(shí)現(xiàn)環(huán)比小幅增長，其余車企環(huán)比下滑明顯。

另外，威馬汽車、賽力斯、嵐圖、創(chuàng)維汽車、大眾ID等品牌罕見集體“放假”，截至2月9日仍未發(fā)布1月汽車銷量數(shù)據(jù)。

擴(kuò)產(chǎn)壓力仍在持續(xù)

歷經(jīng)前期的高速增長后，近兩個月，我國主要新能源汽車品牌的汽車銷量增速出現(xiàn)放緩情形，已有多家車企出現(xiàn)銷量不及市場預(yù)期的情況，進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)能已成為重要制約因素。

這也是1月份多家車企交付量不及預(yù)期的原因之一。繼比亞迪之后，1月份零跑汽車也因“提不到車”上榜車質(zhì)網(wǎng)車型投訴排行榜。

此前部分疫情導(dǎo)致部分車企減產(chǎn)，給短期銷量帶來一定影響，不過從長期看，今年新能源汽車銷量將在2021年基礎(chǔ)上翻番，根據(jù)乘聯(lián)會最新預(yù)測數(shù)據(jù)，2022年新能源汽車銷量有望突破600萬輛。

特別是新能源汽車品牌，今年的銷量也普遍翻倍增長，如比亞迪，預(yù)計(jì)今年銷量在120萬輛-150萬輛。頭部造車新勢力中，雖然2021年年交付量均未突破10萬輛，但“蔚小理”今年的目標(biāo)為“坐二望三”，其中蔚來今年銷量預(yù)測約為20萬輛；小鵬保底25萬輛，并向30萬輛沖刺；而理想，此前中信證券給出的預(yù)估數(shù)據(jù)為15萬輛左右。

面對激增的銷量目標(biāo)，各家企業(yè)亟需突破產(chǎn)能瓶頸。其中，小鵬汽車已在1月底至2月初春節(jié)停產(chǎn)期間對肇慶基地開展技術(shù)改造，小鵬汽車表示，“改造完成后，帶入2022年的大量在手訂單有望加速交付。”

另外，市場周期性也是1月銷量環(huán)比增長放緩的原因之一。乘聯(lián)會此前預(yù)測，1月我國乘用車銷量預(yù)計(jì)為205萬輛，同比下跌約6.2%，環(huán)比下跌約3%。中金公司分析稱，1月汽車銷量下滑主要受春節(jié)這一傳統(tǒng)淡季影響。事實(shí)上，1月下旬，有造車新勢力曾披露，受傳統(tǒng)淡季影響，1月汽車交付量環(huán)比有所下滑，該公司同時(shí)預(yù)測2月份環(huán)比下滑將更明顯。

鋰電行業(yè)分析師陳磊（化名）表示，這是汽車終端市場的周期性問題，1月、2月出現(xiàn)銷量環(huán)比下跌為正常現(xiàn)象，對車企今年全年銷量目標(biāo)影響不大，3月后將恢復(fù)到此前的正常水平；其同時(shí)認(rèn)為，“從同比數(shù)據(jù)看，1月新能源汽車銷量均是暴增狀態(tài)，這是一個非常好的信號。”

面臨缺貨、漲價(jià)雙重考驗(yàn)

新能源汽車市場的持續(xù)景氣，正帶動電子元器件、動力電池等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，不過，上游產(chǎn)業(yè)鏈的跟進(jìn)速度不及新能源汽車市場發(fā)展需求。

始于2020年下半年的汽車芯片短缺仍在持續(xù)，雖然已從去年三季度開始緩解，不過要實(shí)現(xiàn)供需平衡仍需一段時(shí)間調(diào)節(jié)。目前，福特、通用等主機(jī)廠的主流觀點(diǎn)是，今年下半年有望解決芯片短缺問題；不過，恩智浦、英飛凌等汽車芯片提供商則認(rèn)為，芯片短缺仍將持續(xù)，主要理由為用于汽車芯片制造的8英寸晶圓產(chǎn)能已被預(yù)定完，沒有足夠的新增產(chǎn)能來滿足市場需求。

小米產(chǎn)投管理合伙人孫昌旭此前在“首屆集微汽車半導(dǎo)體生態(tài)峰會”上認(rèn)為，供應(yīng)鏈管理不當(dāng)是造成汽車缺芯的重要原因之一，其表示，“整個汽車的芯片供應(yīng)鏈管理一塌糊涂，完全是混亂。越是小芯片，管理越是混亂，而大芯片是芯片廠直接面對車廠，雙方直接接觸，缺貨的概率比較低。”

該說法也進(jìn)一步佐證了乘聯(lián)會秘書長崔東樹的觀點(diǎn)：汽車芯片短缺正在逐步緩解，不過將陷入結(jié)構(gòu)性缺貨現(xiàn)狀，企業(yè)對低利潤芯片的生產(chǎn)意愿不強(qiáng)，這部分芯片仍將繼續(xù)處于短缺狀態(tài)。

不過，相比芯片短缺帶來的影響，時(shí)下動力電池產(chǎn)業(yè)鏈對新能源汽車的影響更大，目前我國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈供給能力日趨緊張。為滿足不斷激增的市場需求，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，不過短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)供需平衡，引發(fā)了2021年鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈的集體價(jià)格瘋漲，春節(jié)前碳酸鋰價(jià)格已飆升至40萬元/噸。

“因?yàn)楝F(xiàn)在原材料價(jià)格一天一個樣，我們跟下游也有可能一個月有幾次價(jià)格的調(diào)整，這段時(shí)間可能是我們最困難的時(shí)候了。”億緯鋰能內(nèi)部人士進(jìn)一步表示道，“從2022年來看，電池價(jià)格還將繼續(xù)漲，現(xiàn)在跟下游（主機(jī)廠）洽談價(jià)格，已經(jīng)不是年底或者年初制定的價(jià)格了，我們也不會跟下游客戶去鎖價(jià)格，現(xiàn)在一直就是動態(tài)的調(diào)整。”

由于鋰電成本不斷上漲，該壓力已經(jīng)在向下游主機(jī)廠傳導(dǎo)，并引發(fā)了近期新能源汽車漲價(jià)潮，陳磊認(rèn)為，動力電池漲價(jià)，是造成本輪新能源汽車漲價(jià)的主要原因。

相伴而來的還有新能源補(bǔ)貼政策退坡，也對消費(fèi)者對新能源汽車的購買意愿產(chǎn)生一定波動，崔東樹表示，受政策和其他環(huán)境的影響，新能源車市場變得更為復(fù)雜，其同時(shí)認(rèn)為，隨著市場化轉(zhuǎn)型趨勢的到來，近期新能源汽車市場將逐步轉(zhuǎn)向常規(guī)化的運(yùn)行狀態(tài)。（James）

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