集微咨詢（JW Insights）認為：

- 安防智能化正在推動全球AI SoC芯片市場規模從2020年的4億美元提升至2025年的28億美元；前端智能攝像機的滲透率也將從2020年的10.23%提升至2025年的64%，龐大的市場，正吸引一眾AI SoC芯片企業入場展開爭奪；

- 國內外AI SoC芯片企業均處于同一競技平臺，不僅要趕超海思的技術水平，還要布局下一代面向H.266標準的AI芯片平臺；

- 為了狙擊國際企業對高端市場的反撲，以及在后海思時代獲得更高市場占有率，未來幾年，將是本土AI SoC芯片提供商的產品迭代集中期，同時，低價策略也將成為重要競爭利器。

中國電子安防產業萌芽于上世紀80年代，直到2000年前后，中國電子安防才算正式步入發展的快車道，先后借助H.264、H.265兩次技術升級換代契機，實現了對國際企業的趕超，并形成了一批具有全球影響力的安防企業，特別是?？低暎?001年成立20年以來，最近9年連續位列全球安防TOP 1，大華股份也長期霸榜全球安防TOP 2。

時至今日，中國安防市場仍在快速發展中，正處于高清化向智能化演進的關鍵期，對AI SoC的需求也是空前迫切的狀態。

安防智能化升級換擋，AI SoC迎來高速發展期

根據Gartner統計數據，2019年全球安防攝像機出貨量約4.3億臺，預計到2022年將增長至8.5億臺；其中，中國大陸為全球最大單一市場，全球比重超過45%。市場規模方面，根據Omdia統計，2019年全球智能視頻監控市場規模約為221億美元；其中，中國市場為106億美元，占全球比重為48%，至2024年，中國市場規模將提升至167億美元。

需要說明的是，中國既是全球安防最大的市場，也是全球新技術、新應用的引領者。

在平安城市、雪亮工程等政策推動下，我國監控攝像機密度已達較高水平，根據IHS統計數據，2019年為4.1人擁有一臺攝像機，進一步縮短與美國（4.6人/臺）、英國（6.5人/臺）等發達國家的差距。與此同時，安防產業歷經模擬、數字化、網絡化、高清化4個發展階段后，已進入智能化的快速發展期。

IHS數據顯示，2020年，全球網絡攝像機出貨量為1.43億臺，至2023年將提升至2億臺，年復合增速為21.82%。另據Omdia分析，全球AI攝像機占網絡攝像機的比重有望在2025年提升至64%；而中國將成為全球AI攝像機增長最快的市場，滲透率將從2019年的10%提升至2024年的63%。

根據IDC預測，2017年，我國AI攝像機的出貨量為55萬臺，預計2022年接近3500萬臺，年復合增速達128.92%。而一臺AI攝像機對應一顆AI SoC芯片，即到2022年，市場需要接近3500萬顆AI SoC芯片。

除了前端IPC，端側NVR、AI Box也將是AI SoC芯片的重要應用領域。一臺NVR可接入1-256路視頻，正常情況下，一顆NVR AI SoC芯片可處理1-14路視頻，根據行業統計數據，一顆NVR AI SoC芯片對應5臺攝像機，即IPC AI SoC芯片與NVR AI SoC芯片的比例大約為5：1，而在專業安防領域，隨著網絡化、智能化滲透率提速，這一比例還會持續提高。

事實上，部分安防系統采取后端智能化方案，前端沿用常規攝像機，也將加速NVR AI SoC芯片的滲透率。

另外，人臉門禁、移動終端等安防設備也對AI SoC芯片有著巨大的需求。Omdia數據顯示，安防智能化加速正在推動全球AI SoC芯片營收的快速增長，預計將從2020年的4億美元提升至2025年的28億美元；與此同時，安防AI芯片占端側芯片的比重將從2020年的2%提升至2025年的10%。

集微咨詢（JW Insights）認為，智能化浪潮下，安防作為AI落地的發力點，正引領新一輪科技革命，而其背后龐大的芯片需求，也將給各個芯片企業帶來新的機遇與挑戰。如何抓住芯機遇，成為智能安防乃至端側AI的底座，正成為各個AI SoC芯片提供商的新聚焦點。

市場現真空，安防AI SoC芯片江湖硝煙再起

在模擬時代，安霸、TI是安防芯片無可爭議的王者，幾乎覆蓋了全球ISP市場。不過，隨著數字化、網絡化兩次技術革命的到來，安防芯片迎來了一批新玩家。

其中，海思恰是其中的佼佼者。在安防編解碼格式從M-JPEG、MPEG-4向H.264換擋之時，?？低?、大華股份等安防設備商發起了國產替代浪潮，海思隨即也推出了支持H.264的視頻編解碼芯片Hi3510，并于2007年開始獲得大華股份的采用，隨后又獲得?？低暤闹С?，中國安防“芯”從此走向國產替代之路。

而在2013年，借助編解碼格式從H.264向更高壓縮效率的H.265升級契機，海思再率先推出Hi3516A芯片，從此加速了安防芯片的自主化進程。公開資料顯示，海思一度在前端IPC中占有70%的芯片市場份額，在后端存儲的市占率也高達90%。其產品不僅在本土安防企業中占有極高的市占率，也在海外市場獲得大批量出貨，如韓華（原三星安防）等知名安防企業也是其客戶，海思由此成為全球安防最大的芯片供應商。

時下，中國安防正值由高清化向智能化演進的關鍵期，卻在地緣政治影響下，海思失去了芯片來源，直接導致中國安防犯起了“芯”病。在這樣的背景下，海外安防企業重新選擇原有的芯片供應商，而國內市場，受芯片斷供影響，本土安防設備商出現了嚴重的缺芯問題，特別是高算力AI SoC芯片，至今仍處于緊缺狀態。

事實上，早在海思馳騁安防市場之時，星宸科技、國科微、北京君正、富瀚微等廠商已經在基于H.265新一代標準推出了相應的芯片產品，不過，相對海思更全產品線、更優性能的產品布局相比，本土芯片企業主打高性價比路線，獲得的市場份額相對有限。

而在海思出貨量驟減后，如上本土芯片供應商開始填補本土芯片市場，但相比海思留下的市場空缺份額，本土芯片供應商2021年的出貨量無法滿足市場需求。面對仍在不斷擴大的AI需求，行業開啟了新一輪的安防“芯”機遇爭奪戰，瑞芯微、全志科技、晶晨股份、云天勵飛等具備安防芯片研發與供應能力的企業加速擴大市場份額；同時，酷芯微、億智電子等也跨入安防領域，并針對高端市場推出相應的AI SoC芯片產品。

其中，背靠聯發科的星宸科技率先取得先機，搶到了海思留下的大量市場份額，并獲得了大華股份等一批實力設備商的支持；富瀚微則成功從模擬芯片供應商成功切入高端數字芯片領域，推出了8858等一系列針對攝像機的高端AI SoC芯片，旗下眸芯科技更是國內NVR AI SoC芯片的主要提供商，實現了全棧式布局，也是海康威視開疆拓土的底氣。

北京君正則一舉突破中低端市場，繼推出針對攝像機的T系列AI SoC芯片后，2021年還推出了針對NVR的A系列產品，實現了前后端的完整布局。其他企業中，瑞芯微推出了新一代安防前端方案RV1106及RV1103，后端NVR方案RK3568；酷芯微推出了新一代AR93系列高性能視覺AI芯片；億智電子則推出有SV826/SV823 AI SoC芯片。

根據富瀚微披露數據，截至2020年末，海思仍占據IPC SoC最大的市場份額，約為30%左右；星宸科技填補部分市場后，其市場份額已提升至25%，富瀚微也有17%，北京君正則提升至12%，其他企業合計市場份額約為15%。

角逐2022！國內外企業同臺競技

經過2020年-2021年的市場布局，眾多本土企業已經具備替代海思的潛力，將在2022年集體發力，原有優勢企業希望擴大市場份額，新進企業則期許站穩腳跟。

在中低端市場，星宸科技2019年推出的SSC339G/SSC338G、富瀚微2019年推出的FH8856等產品均可以替代海思的Hi3516DV300芯片，億智電子2021年發布的SV826/SV823、瑞芯微的RV1109/RV1126也可替代海思的Hi3516DV300/Hi3516AV100等產品；中高端產品方面，瑞芯微RK1808、北京君正T30/T31、酷芯微AR93系列均是有力替代者。

部分海思SoC芯片國產替代方案（來源：CSDN、光大證券）

不過，在高端領域，目前的替代產品仍較少，主要有北京君正的T30、T40等少量型號產品，且部分產品尚未實現出貨，預計將在2022年實現大批量供應市場。

短期內，本土芯片企業還難以替代海思的原有市場，特別是在中高端領域，也讓TI、安霸、恩智浦等此前被壓制的國際企業看到了機會，重新加碼安防市場。

這三家企業中，恩智浦和TI對安防王者歸來的意愿偏弱，其中恩智浦的代表產品為ASC8850，TI的代表產品有DM365、DM368、DMVA2等，需要指出的是，這些芯片比較傳統，側重于圖像處理，無法滿足高端AI運算需求。這兩家企業的重心轉移到了汽車及自動駕駛領域，對安防的支持有限。

只有安霸對后海思時代，參與新一代AI SoC爭奪的意愿最為強烈，其在A5S、CV2S兩個傳統系列代表芯片的基礎上，推出了CV5/CV52系列第一代5納米芯片，并布局CV28S22MEX和CV28S26MEX兩款10nm低功耗芯片。安霸新一代產品具備8K超高分辨率視頻編解碼能力，單片芯片可支持多達14路視頻的處理。

從性能來說，安霸新一代芯片的性能要優于本輪本土企業推出的新一代AI SoC，僅制程工藝上，本土企業主要采用22nm、28nm，12nm工藝產品仍在優化中，安霸領先優勢明顯，聚焦行業高端市場，對標的是海思Hi3559等高端芯片。

不過需要指出的是，安霸并購4D成像雷達算法公司傲酷后，其意圖也不局限于安防，意欲開啟基于視覺技術的輔助自動駕駛市場，其計劃將毫米波視頻和激光雷達都整合到AI SoC芯片中，與TI、恩智浦在毫米波雷達領域展開爭奪，而安防市場只是順帶回歸。

集微咨詢（JW Insights）認為，后海思時代，本土芯片企業及國際巨頭各有優勢，本土企業側重于滿足市場主流需求，未來在穩固中低端市場的基礎上，發力中高端市場，逐步對海思留下的市場進行替代。而國際企業，雖然擁有更先進的技術，但在中低端市場領域已經失去性價比優勢，未來主要深耕高端市場，所獲得的市場份額會相對有限，這一優勢或將隨著本土企業的產品迭代而逐漸失去優勢。而未來幾年，將是本土企業與國際企業共同維護市場的局面。

本土企業加速布局，欲斬斷海思回歸后路

經如上分析發現，后海思時代，本土芯片企業在2021年嘗到甜頭后，紛紛將角逐的發力點放在2022年，不僅新品眾多，在產能上也將會有較大的跨越，優先滿足國內安防市場對AI SoC芯片的需求。

不過，相比海思的高端產品，本土企業產品的性能仍有所不及。事實上，目前各家芯片企業推出新品時，仍是以海思產品作為對標，無論是圖像處理、AI運算、芯片功耗，仍在追趕海思的步伐。

市場方面，2021年，海思仍保持出貨，本土企業是否已經在出貨量上趕超海思，業內仍維持謹慎預判，一旦海思恢復供應鏈，其將會以迅猛的勢頭重奪市場，這也是目前持續開發更先進安防芯片的其他本土企業以及國際企業所擔心之處。

為了穩固及繼續擴大對海思的替代，本土企業主要采取2大策略。

首先，加速技術迭代，使產品性能趕超海思高端系列產品。從海思的發展歷程我們發現，H.264壓縮格式的變革，讓海思崛起；抓住H.265標準推出的契機，讓海思成功趕超國際巨頭，成為全球安防芯片的龍頭供應商。

而就在美國打壓華為的關口，恰好是H.266標準的推出時間。如果一切發展順利，海思針對H.266標準的新一代芯片或于2021年-2022年推出，海思也將再次引領行業，成為安防領域的先行者。

不過，在海思被禁足之后，截至目前，安防行業針對H.266標準的芯片產品仍在規劃中。未來，各家芯片企業在持續開發更高性能的AI SoC之時，針對H.266標準的編解碼壓縮芯片也將成為后海思時代穩固市場的重要砝碼。目前已有部分企業在規劃中，如北京君正，其計劃在2023推出的IPC芯片T50、NVR芯片A2，2024年推出的IPC芯片T51、NVR芯片A3，均已將H.266標準作為開發方向。

其次，為了爭奪市場，新一輪競爭主打高性價比，相同性能下，部分芯片價格僅為對標海思產品的1/2，甚至更低，以此來加快市場占有率。除此之外，加快產品線布局也是各企業的重要戰略，滿足更多企業對AI SoC芯片的一站式采購需求。

集微咨詢（JW Insights）認為，本土企業的一系列操作，旨在提升市場競爭力，擴大市場占有率，同時也能狙擊國際企業趁機占有市場，以及降低未來海思恢復供應鏈后的競爭壓力。不過，低價策略下，企業的凈利潤會下降，不利于后續的持續研發投入，特別是對剛入行的新玩家，將面臨更大的競爭壓力。（James）

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