報道，“如果把新能源汽車比作上半場，智能網(wǎng)聯(lián)汽車比作下半場，中國汽車行業(yè)上半場取得了很大成效，但決定勝負(fù)還在下半場。”全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任苗圩上周六（3月26日）在2022中國電動汽車百人會論壇上這樣指出。

在新能源汽車賽道的上半場競爭中，中國汽車產(chǎn)業(yè)界的開局取得了不錯的成效。統(tǒng)計顯示，自2015年來中國新能源汽車已經(jīng)連續(xù)7年實現(xiàn)產(chǎn)銷全球第一。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，中國品牌的乘用車占有率去年達(dá)到了44.4%，其中增長主要來自新能源汽車品牌，中國已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)純電驅(qū)動轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動力。而把電動化作為“換道超車”的重要一步，已經(jīng)成為國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)界的共識。

現(xiàn)在競爭進(jìn)入了新階段，下半場圍繞智能網(wǎng)聯(lián)的革命顯然更為關(guān)鍵，也將更為激烈。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)進(jìn)入落地關(guān)鍵期

新能源汽車市場的跨越式發(fā)展，背后是整車、零部件、電子電氣架構(gòu)等技術(shù)的推動。全球汽車產(chǎn)業(yè)的這一場“百年未有之大變局”下，汽車正逐漸向下一個大型移動智能終端轉(zhuǎn)變——動力系統(tǒng)從內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動轉(zhuǎn)型純電驅(qū)，控制系統(tǒng)正從分布式向集中控制演進(jìn)，汽車產(chǎn)品從封閉系統(tǒng)走向開放系統(tǒng)。

無人駕駛是這一場變局的終極目標(biāo)已是產(chǎn)業(yè)共識，而接下去的關(guān)鍵在于智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的落地。相比于上半場的電動化轉(zhuǎn)型，智能網(wǎng)聯(lián)汽車涉及面更廣、技術(shù)復(fù)雜性更高，顯然挑戰(zhàn)也更大。

目前，乘用車L2級自動駕駛已經(jīng)實現(xiàn)大規(guī)模商用化應(yīng)用，2021年全口徑的乘用車有22.2%安裝了L2級及以下的自動駕駛系統(tǒng)，自適應(yīng)巡航（ACC）、自動緊急制動（AEB）、車道保持系統(tǒng)（LKS）、自動泊車（APA）等技術(shù)已經(jīng)實現(xiàn)廣泛上車應(yīng)用。

但是，到了L3以上高級別自動駕駛，光靠單車智能恐怕難以實現(xiàn)。“必須要把一部分算力從車移到路側(cè)，否則車將不堪重負(fù)。”高級別自動駕駛數(shù)據(jù)量陡增，苗圩對此指出，單車智能和網(wǎng)聯(lián)賦能是實現(xiàn)自動駕駛的雙支撐，車聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同能夠加快自動駕駛早日實現(xiàn)。“但需要指出的核心還是車，因而單車的智能化必不可少，但是圍繞著車還需配套必備的基礎(chǔ)設(shè)施以及產(chǎn)業(yè)鏈，包括核心的車規(guī)級芯片、電池等。”

事實上，有一個現(xiàn)象值得注意，從去年末以來，全球各大主流車企紛紛加速落地電動汽車戰(zhàn)略，一改以往保守步調(diào)。福特、通用、大眾、戴姆勒、豐田等一眾車企都表明了各自的新電動汽車戰(zhàn)略。

比如，一向?qū)冸妱榆噾?zhàn)略態(tài)度謹(jǐn)慎的豐田，去年12月公布了新的純電動汽車戰(zhàn)略，計劃投資350億美元生產(chǎn)電動汽車，目標(biāo)在全球賣出350萬輛電動車，并且一口氣發(fā)布了e-TNGA架構(gòu)下10多款電動車。一向以低調(diào)謙遜形象出現(xiàn)的豐田章男，更是在這場電動車戰(zhàn)略發(fā)布會上一反常態(tài)的喊出了“人人電動”的口號。

而很多投資者也在此時突然發(fā)現(xiàn)，就電池技術(shù)而言，豐田是最早和松下開始合作的汽車企業(yè)，而后者則是特斯拉最初的電池供應(yīng)商。然而，豐田既然擁有強(qiáng)大的電動化基礎(chǔ)，為何其電動化的落地在過去多年里一直顯得顧慮重重？

曾經(jīng)有主流觀點(diǎn)認(rèn)為，豐田在混動和氫能源方面投入巨大，且混合動力產(chǎn)品利潤豐厚，日本的能源結(jié)構(gòu)也不支持大規(guī)模推廣純電動車，因而令其快速轉(zhuǎn)型純電的動力不充足。不過，有業(yè)內(nèi)分析人士指出，從現(xiàn)階段豐田產(chǎn)品的技術(shù)迭代和電動車發(fā)展看，智能化技術(shù)更像是之前制約豐田推進(jìn)純電動車型的主要原因。

從近兩年豐田推出的燃油車產(chǎn)品中，已經(jīng)可以看到其智能化應(yīng)用的迭代速度提升明顯。而進(jìn)一步回顧豐田近幾年的研發(fā)合作歷史可以發(fā)現(xiàn)，在此前與特斯拉開展合作的同時，豐田更不斷加深與眾多美國科技企業(yè)的合作，當(dāng)2017年終止與特斯拉的合作之后，豐田更是全面加速與中國科技公司的合作。顯然，豐田一直在全力彌補(bǔ)其智能化的短板。

這也是所有傳統(tǒng)車企在這一輪大轉(zhuǎn)型中集體面臨的重要一關(guān)。相對電動化供應(yīng)鏈，智能科技供應(yīng)商對于汽車產(chǎn)業(yè)是更為陌生的領(lǐng)域，主流科技企業(yè)均集中在北美和中國。

跨行業(yè)深度協(xié)同 打造新汽車供應(yīng)生態(tài)

隨著汽車產(chǎn)品形態(tài)和屬性的變化，AI、5G、云計算、大數(shù)據(jù)等成為汽車智能化的關(guān)鍵性技術(shù)，而這些技術(shù)層面，國內(nèi)已經(jīng)形成了一定優(yōu)勢。中國已經(jīng)積累了一批全球領(lǐng)先的ICT企業(yè)，其多年的技術(shù)和生態(tài)積累有望增強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的競爭力。而傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈不可能涵蓋全部電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化等新領(lǐng)域、新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)，汽車工業(yè)的發(fā)展也不是某單一行業(yè)或企業(yè)可以完全承載的。正是這些科技企業(yè)通過賦能傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的合作方式，將“技術(shù)”基因帶入汽車領(lǐng)域，支撐中國汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化高速發(fā)展。

但是，新的跨界融合的汽車供應(yīng)鏈生態(tài)如何形成，對于產(chǎn)業(yè)鏈上下游都是全新的課題。

注意到，在本次論壇舉行前一個月，2月25日，中國電動汽車百人會發(fā)布《跨界融合與汽車產(chǎn)業(yè)新力量》研究報告(以下簡稱報告)，該報告深入研究中國汽車產(chǎn)業(yè)跨界融合的優(yōu)勢及挑戰(zhàn)，探索跨界新力量如何更好融入汽車產(chǎn)業(yè)鏈等問題。

對于汽車這個大型移動智能終端來說，接下去的發(fā)展最重要的就是供應(yīng)鏈融合重塑的問題。越來越多的跨界技術(shù)和應(yīng)用進(jìn)入車內(nèi)，這是前所未有的。比如，汽車智能座艙開始“包羅萬象”――無論是社交、音樂、視頻、游戲、消費(fèi)、AR/VR應(yīng)用等沉浸式互聯(lián)網(wǎng)娛樂體驗，還是5G通訊、大數(shù)據(jù)分析、人工智能、云計算、虛擬現(xiàn)實、人機(jī)交互等技術(shù)，都已經(jīng)在一個小小的汽車空間里交疊變幻。

汽車內(nèi)的芯片含量不斷提升。根據(jù)英飛凌的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2021年到2030年，在全球半導(dǎo)體市場中，汽車半導(dǎo)體的增長位居第一，將達(dá)到13%-13%的年增長率。而自動駕駛級別的提高更將不斷推動汽車半導(dǎo)體含量的增加。

但不得不承認(rèn)的是，目前國內(nèi)在核心技術(shù)如芯片和操作系統(tǒng)上還是受制于人，在駕馭多產(chǎn)業(yè)的復(fù)合型高端人才上還是非常欠缺，在技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)上的管理流程和認(rèn)證體系還是缺乏經(jīng)驗與標(biāo)準(zhǔn)。同時，汽車跨界融合的新力量，正在迅速滲入汽車產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)，對于原有的汽車供應(yīng)鏈發(fā)起沖擊。這些都是中國汽車產(chǎn)業(yè)跨界融合將面臨著諸多挑戰(zhàn)。

當(dāng)下，全球汽車市場最大的痛點(diǎn)是“缺芯”，去年多種“黑天鵝”事件疊加，造成2021年車規(guī)級芯片供給嚴(yán)重不足，汽車幾百個ECU中缺一兩個ECU就阻止了汽車廠商、汽車行業(yè)的發(fā)展。全國政協(xié)副主席、中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會主席萬鋼就在會上強(qiáng)調(diào)，為保障全球供應(yīng)鏈體系安全穩(wěn)定，應(yīng)加強(qiáng)芯片領(lǐng)域國際合作，順應(yīng)汽車電力電氣架構(gòu)變革，加快汽車芯片功能升級，確保先進(jìn)性和安全性，推動車規(guī)級芯片標(biāo)準(zhǔn)體系升級與國際互認(rèn)，重塑車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)格局，提升車規(guī)級芯片市場能力。

跨界融合對于汽車產(chǎn)業(yè)來已是不可阻擋的必然趨勢。這個過程中，汽車、芯片、操作系統(tǒng)與交通 、信息通信、智慧城市等產(chǎn)業(yè)相互賦能成為市場主題發(fā)展壯大的內(nèi)在需求。下一步，誰能講好跨界融合的汽車智能生態(tài)故事，將是下半場競爭的關(guān)鍵。

（Jimmy）

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