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最近，開放無線接入網（ORAN）領域新聞不斷，樂天、Dish等運營商開放式5G部署取得新進展，而在MWC2022上，更有數十家廠商展示了ORAN產品方案，烘托出開放式5G網絡的“人氣”，在這些廠商背后，則活躍著英特爾、AMD等芯片巨頭的身影。

尤其對于英特爾而言，自2016年時任CEO科再奇（Brian Krzanich）宣布“我們現在是5G的領導者”以來，該公司在電信運營商市場開疆拓土的雄心曾一再受挫，這一次，會有些不一樣么？

理想很美好，現實很骨感

無線接入網（RAN）市場，多年來習以為常的是“黑盒”產品模式，即設備商向運營商交付封閉、完整的系統，內部軟硬件由設備商自行集成。這樣的模式下，通信設備市場長期以來與IT市場“涇渭分明”，在幾大設備商格局穩固的情況下，英特爾等芯片廠商也滿足于二級供應商的地位。

然而隨著5G時代的到來，更高的頻段帶來更密集的基站布站需求和更高的單站建設成本，而4G網絡的巨大投資還未完全回收，導致運營商迫切需要降低無線接入網建網成本，xRAN、CRAN等新商業概念也就應運而生，普遍著眼于無線網絡中投資占比最高的接入網環節，試圖通過接口、協議的標準化，實現基站設備之間的“解耦”，讓更多廠商能夠根據自身稟賦，提供相應子系統“白盒”產品，通過更充分的競爭降低運營商成本壓力，ORAN，則是這些概念演進的集大成者。

顯而易見，這樣的解耦，將沖擊通信設備市場傳統商業模式，正如當年IBM對PC整機的標準控制被打破后，英特爾、微軟等核心軟硬件供應商上升至價值鏈頂點，通信設備市場變革，是否也將為IT廠商帶來新的“藍海”？

正是在這樣的愿景啟示下，2016年，英特爾CEO科再奇才會公開表露出對運營商業務的熱切期待，“我們認為5G將是一個重大轉變，我們相信它使我們能夠更好地與設備商合作，用我們的網絡芯片搭建基站。”

然而盡管愿景很美妙，接入網市場的商業模式卻并沒有像人們所期待的那樣迅速改變，僅僅兩年后的2018年，全球5G大規模商用前夜，科再奇黯然離職。

時至今日，實現規模化商用的ORAN網絡依然寥寥無幾，作為標桿的日本樂天開放式4G網絡，其基站天線、射頻等核心設備，依然來自于傳統巨頭諾基亞，由其開放CPRI接口，供樂天集成其他廠商的基帶處理設備。至于符合ORAN理念的開放式5G網絡，至今仍無運營商實現商用，原計劃去年推出開放式5G的美國運營商Dish Network，已將這一計劃推遲至今年6月，并坦言“我們沒有預料到我們必須在技術方面做這么多”。

（按照此前規劃，Dish預計2023年就將實現5G網絡覆蓋美國70%人口）

一家全球知名分析機構的分析師向解析了造成這一現狀的原因：

首先從技術上看，接口、協議的標準化依然有待推進，O-RAN產業聯盟和TIP推動的OpenRAN項目之間尚未有效融合，更談不上進入3GPP議程，成為全球行業標準，此外，不同廠商設備，即便有兼容的標準化接口，但接入網的復雜性決定了，軟硬件系統的調試和穩定運行仍然是一個巨大考驗。無論是運營商還是新進入的“白盒”設備商，都缺乏系統集成、故障分析、調試運維的專有知識和人力儲備，以至于無論是之前的樂天，還是現在的Dish，都發現自己不得不承擔起傳統設備商的系統集成職責，Dish創始人Charlie Ergen就坦言“這不是我們原本設想會承擔的角色。但對于所有的供應商，必須有人充當他們之間的中介，成為將他們融為一體的粘合劑。”

其次，從業務角度看，正如上文所述，時至今日，尚無符合ORAN理念的5G網絡實現商用，缺少標桿案例或者說商業最佳實踐，使外部廠商與資本難以建立有確定性的業務模型，制約了對這一領域的投入意愿，與此同時，許多目前已經投入5G網絡建設的電信運營商，往往已經與幾大傳統設備商簽訂了多年合同，并已經形成相當規模的存量資產，在這樣的“棕地”上嫁接ORAN系統，又將帶來一系列的未知風險。

正是因為這樣的制約，導致盡管運營商態度積極，但設備市場仍然由傳統巨頭穩固控制，Mavenir等試圖借ORAN東風破局的新秀，其相關軟硬件產品市場占比微乎其微。

某種程度上，這一現狀可以類比于近年來雷聲大雨點小的數據中心Arm芯片熱潮，技術生態的缺陷，商業模式的單薄，使其盡管愿景得到公認，卻并不能有效改變X86架構產品的壟斷性市場格局。

一只“看得見的手”

從骨感現狀到ORAN的亮麗愿景，如果按照一般的商業邏輯，恐怕還需要在平緩的市場成熟度曲線上潛行一段不短的時間，展望未來，邊緣算力實時處理需求帶來的接入網-核心網體系架構演變，以及5G毫米波乃至6G時代技術與市場需求的水到渠成，可能才會碰撞出ORAN市場爆發式增長的機會。

但是值得注意的是，市場這只“看不見的手”之外，人為干預正為ORAN帶來新的變數。

隨著美國方面的強力游說施壓，不少西方國家運營商，不得不開始或明或暗地排除兩大中國設備商，轉向諾基亞、愛立信等廠商采購“可信”5G設備，但這一美國“開辟”的市場空白，顯然美方并不樂見歐洲傳統廠商坐享其成。

在這樣的情況下，ORAN，一定程度上正在從面向全球開源開放的商業愿景，異化為一面為美國廠商“抱團”競爭的旗幟。

目前最具ORAN網絡建設經驗的日本樂天，在其演示的樂天移動平臺（RMP）系統架構中，就耐人尋味地突出了美國廠商的主導性地位，其他得以準入的廠商，也具有極為明顯的地域選擇性。

從樂天汲取系統集成know-how，讓諾基亞等歐洲廠商提供射頻等復雜子系統，再由美國本土企業填補不同的云化網絡軟硬件技術棧，最終形成一套完整的5G網絡“替代方案”，在這樣的陽謀中，美國最具優勢的芯片廠商們，無疑將得到更大的主導權、話語權。

事實上，英特爾這些年來，也沒有放棄對5G設備市場的興趣。

前文已經提到，英特爾在科再奇時代的5G宏圖，隨著其去職暫時沉寂，其繼任者司睿博（Bob Swan）不但將移動設備基帶芯片業務整體出售給蘋果，在5G基站設備領域，同期還傳出遲遲未能向諾基亞交付10nm制程處理器，導致諾基亞5G設備出貨受到拖累。

（有趣的是，英特爾的芯片問題，意外成就了Marvell，使其獲得了諾基亞這個超大客戶）

不過換個角度看，司睿博時代的挫折，也可以被視為一種策略調整的陣痛，盡管這一階段與諾基亞的合作出現問題，至少表明英特爾在運營商市場的積極進取意圖。值得一提的是，就在出售基帶芯片業務同期，英特爾還收購了交換機芯片開發商Barefoot Networks，體現出在5G個人終端和基站業務上的明顯取舍。

接替司睿博的基辛格，在2021年又調整了英特爾組織架構，成立了網絡與邊緣事業群（Network and Edge Group），由Barefoot創始人Nick McKeown領導，直接向基辛格本人匯報，足見其重視程度。

與美國5G網絡“自主可控”的國策同步，英特爾在5G領域的投入，或許即將進入一個收獲回報的階段。

目前看，英特爾、AMD等美國芯片巨頭，憑借其CPU/FPGA/網絡芯片上的雄厚技術積累和嫻熟的OEM/ODM生態培育經驗，正推動著ORAN“白盒”硬件廠商的發展，成為后者的“技術賦能”平臺，帶動了廠商投入意愿。

隨著Dish以及日本運營商的開放式5G網絡在今年晚些時間投入商用，2022儼然將成為“ORAN元年”，參與其中的廠商將獲得生產場景下的知識沉淀，加速技術與架構的迭代步伐。在這一過程中，無論是自身利益出發，還是為了配合美國官方的5G“陽謀”，都決定了英特爾、AMD等廠商將發揮更顯眼的作用，接入網設備的商業模式與市場格局或將因此出現加速變化，我國通信設備廠商當積極應對，不應掉以輕心。（樂川）

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