集微咨詢（JW Insights）認為：

- 在人工智能等技術等推動下，GPU產業的發展正在走向更多的領域，其市場規模也穩步增長；

- 相對于國際廠商而言，國內廠商無論是在技術還是在產品方面都還有很長的路要走；

- 技術、專利、人才、生態是未來國內GPU廠商必然要跨過去的幾道坎。

人工智能這一概念雖然提出得很早，但是真正落實到應用之中，也就是在最近十多年的事情。從智能手機到自動駕駛汽車，人工智能作為一種技術，正在潛移默化的改變著傳統的產業形態。

但是，雖然人工智能技術，尤其是結合深度學習等概念的創新融合技術在不斷的發展，但是這一變化也是在市場需求的驅動下不斷的取得的，正是不一樣的需求，產生了不一樣的人工智能需求。

而作為人工智能除軟件之外的核心要素，芯片這一要素，在多年以來，雖然也在不斷的變化，但是其市場格局并沒有出現翻天覆地的變革。

尤其是在大數據量到并行計算等特定需求的場景下，GPU作為人工智能的計算架構之一，經過了多年的發展，以后在市場中占據了很大的份額。那么在GPU市場中，真正的玩家有多少呢？中國廠商在其中又占據著怎樣的份額？

GPU角色轉變，市場爆發成必然

從全球GPU市場規模來看，根據Verified Market Research 2021年8月公布的數據顯示，2021年，全球GPU市場規模為254.1億美元。隨著市場需求的不斷增長，預計到2028年，這一數據將達到2465.1億美元，年復合增長率為32.82%。可以說，不論是從市場規模，還是從未來幾年的增長速度來看，GPU市場都有著不錯的前景。

從細分領域來看，Jon Peddie Research（JPR）最新的數據顯示，2021年第四季度，PC使用的GPU出貨量（包括集成和獨立顯卡）達到了1.1億片。其中獨立顯卡的出貨量約為1300萬片，環比增長3%，同比增長18%。

從廠商角度而言，在集成顯卡領域，英特爾是全球最大的GPU供應商，這其中的主要因素在于英特爾的CPU和GPU是捆綁銷售的，即作為集成顯卡的形式運行在PC當中。而在獨立顯卡領域，英偉達占據了81%的市場份額，AMD則擁有剩下19%的市場份額。雖然英特爾也開始推出獨立顯卡，但是時間尚短，還沒有形成市場規模。

無論是從集成顯卡還是獨立顯卡的角度來看，這三家廠商幾乎獨占了GPU市場的絕大多數份額也就是說，在全球GPU供應商中，除了這幾家之外的絕大多數廠商市場份額有限，沒有太大的存在感。

集微咨詢（JW Insights）表示，除了PC使用的GPU市場之外，終端市場還以智能手機所使用的GPU為主，不過從近幾年智能手機和PC市場發展的情況來看，兩者是此消彼長的情況，即便是在目前疫情的態勢下，PC市場出現了增長，智能手機GPU市場則不斷下降，因此，從整體情況來看，終端GPU市場在近年來可以說是不斷下滑。

而在這一市場之外，GPU還包括服務器，自動駕駛，人工智能等市場，但歸根結底，這些市場的最終服務目標和底層技術都是人工智能，因此，在集微咨詢（JW Insights）看來，當前的GPU市場可以簡單的概括為PC/智能手機市場和人工智能市場，以及其他市場三個分類。

另一方面，根據Jon Peddie Research 2021年12月公布的數據顯示，全球GPU供應商在2020年為16家，這一數字在2021年上升到了19家。

出現這一增長的主要因素在于，GPU已經不再只是特定需求場景下的特殊處理器。十多年前，GPU的主要角色還是PC當中的圖形處理器，其作用是驅動電腦進行圖形運算。而在當前的市場環境下，尤其是隨著人工智能、機器學習功能的不斷發展，機器需要處理的工作任務越來越多，計算的數據越來越大，CPU的處理方式已經無法滿足計算的需求，GPU因為其特性，也就從特殊處理器，轉變為了更為通用的處理器。

中國人工智能芯片市場的需求在哪里？

那么中國廠商在GPU市場又扮演者怎樣的角色呢？既然人工智能市場對于GPU的需求如此巨大，全球GPU市場規模在未來的增長速度如此迅猛，未來中國廠商的機遇又在哪里呢？

根據LeadLeo 2021年發布的數據顯示，2019年，中國人工智能集成電路市場規模為90億元人民幣，根據預測，到2025年，這一數據將增長到約690億人民幣。其中，人工智能集成電路市場主要包括GPU，FPGA以及ASIC三大細分市場。不過值得注意的是，在這一市場中，GPU并不是市場份額最大的市場，ASIC由于其更為廣泛的可定制性，獨占鰲頭。

但是正如之前所說，雖然從預測的數據來看，GPU也許不會成為中國最大的人工智能芯片市場，但是從全球的GPU市場需求和市場規模來看，GPU依然有著廣闊的市場前景。

不過，在集微咨詢（JW Insights）分析師團隊發布的《中國半導體企業100強（2021）》中，我們能夠看到的GPU設計企業或者說是專門從事GPU領域的廠商并不多，其中最為突出的則是景嘉微和兆芯。

根據公開資料顯示，成立于2006年的長沙景嘉微電子股份有限公司是國產GPU的主要參與者，也是唯一自主開發并已大規模商用的企業。

景嘉微歷經十余年的發展，目前已經成功研發了JM5400、JM7200、JM9為代表的系列圖形處理芯片，并成功實現產業化。根據2022年3月的報道顯示，日前，景嘉微JM9系列圖形處理芯片已順利發布，應用領域涵蓋地理信息系統、媒體處理、CAD 輔助設計、游戲、虛擬化等高性能顯示和人工智能計算領域。

而兆芯官網則顯示，兆芯同時掌握中央處理器、圖形處理器、芯片組三大核心技術，具備相關IP自主設計研發的能力，致力于通過自主創新與兼容主流的發展路線，為用戶提供性能優越、穩定可靠的通用處理器和配套芯片，推動信息產業的整體發展。

國內廠商玩家眾多，但潛力有待發掘

除了以上在《中國半導體企業100強（2021）》的兩家企業之外，其實國內GPU領域的玩家眾多。

例如，前不久發布了首款國產高性能4K級顯卡GPU芯片“風華1號”的芯動科技；全自研、國內首款云端7nm GPGPU產品卡“天垓100”的天數智芯；以及璧韌科技、摩爾線程和沐曦集成電路等等，這些國產GPU企業幾乎都是在最近幾年剛剛成立，但是都是看到了國內市場對于GPU的廣泛需求和未來的長久發展而出現和布局的。

但是，對于這些國內GPU廠商而言，進軍GPU市場并能夠扎根下來的難度依然不小。

集微咨詢（JW Insights）認為，GPU由于數據計算量龐大，對于計算的效率，計算的方式有著與CPU完全不同的需求，這就造成其復雜程度要高于CPU。而縱觀國外廠商，幾乎都在這個領域浸淫數十年，有著深厚的技術積累和專利儲備，國內GPU廠商想要在這一領域有所突破，首先就需要突破這一道門檻。

其次，由于GPU的設計更加復雜，其系統龐大，技術涉及面廣。GPU的計算流程不僅涉及大量圖形學，還需要有數學和邏輯分析能力，在設計和制造的過程中還需要有極其專業的團隊進行支撐。也就是說，GPU不僅僅需要先進工藝的支撐，其芯片設計成本也很高，這就造成能夠設計以及代工制造的企業并不多。同時，GPU的生態也是支撐其后續發展的主要因素。

綜上所屬，無論是技術，專利，人才還是生態對于剛剛起步的國內GPU廠商而言都不是輕易能夠解決的事情。

但是也正是由于GPU廣闊的市場前景，國產GPU廠商才有著更多的機遇和發展的空間。尤其是對于應用領域百花齊放的中國人工智能市場而言更是如此，龐雜的市場需求催生了各種各樣的芯片需求，縱觀人工智能芯片發展史我們不難看出，沒有一個通用芯片能夠單獨解決所有問題。

當前，無論是全球還是國內的人工智能市場都處于快速發展的早期解決，市場格局也遠遠沒有確定，雖然從當前的市場劃分來看，歐美廠商憑借著長期的技術積累，牢牢占據著高端領域，但是對于國內GPU廠商而言，也并非完全沒有機遇，中低端市場的需求，隨著國內廠商的不斷努力和建設依然大有可為。

集微咨詢（JW Insights）認為，雖然《中國半導體企業100強（2021）》中涉及GPU的國內廠商數量并不多，其根本原因在于國內玩家起步較晚，還處于技術積累和發展早期階段，從整個國內市場的需求和當前市場的關注程度來看，在未來的幾年內，將會有越來越多的國產GPU廠商崛起。（薩米）

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