Omdia

消息（文/思坦），本月伊始，以封測龍頭京元電為開端，全球半導體重鎮中國臺灣，正在面臨新冠疫情的二度大考。

綜合臺媒報道，京元電所在電子廠群所屬竹南苗栗縣今日（8日）新增新冠確診16例，其中京元電5例、京鼎5例、超豐電子4例。確診人群中外籍移工9例、本土7例。

全球第一大專業IC測試代工廠京元電，是本次竹南電子廠群疫情的爆發點和重災區，截至發稿確診人數突破200人。京元電客戶涵蓋國內外重量級公司，聯發科在公司訂單配比達7-8成。

更大的危機還在潛伏。距離竹南電子廠群僅20分鐘車程的新竹科學園區，同樣人心惶惶。臺積電、世界先進、環球晶等全球半導體產業鏈龍頭在此集結，使得該地被譽為中國臺灣地區經濟命脈所在。

從中國大陸地區某頭部封測大廠高層處了解到，京元電的病例可能只是冰山的一角，現在影響到一些客戶的半年度及6月份的營業額，但如果病例擴散竹科比如臺積電等等，那問題就會非常嚴重。

追溯此次事件始末，“外籍移工”已成為了鏈接半導體大廠疫情的重要紐帶。而這，也是在成本管控愈發成為電子產業核心競爭力的當下，臺灣半導體坐享多年的“紅利”之一。

高性價比移工 疫情危機下成雙刃劍

據新竹科學園區管理局統計，轄下竹科、竹南園區、龍潭園區、新竹生醫園區、銅鑼園區與宜蘭園區從業人員共有16萬余人；外籍移工約有1萬多人。

這是中國臺灣近年制造業一線產線的縮影。由于本地勞工不足，且年輕一代不愿做四班二輪的工作，缺工問題嚴重，因此許多臺灣地區電子業均引進移工，相較工地多為泰國移工，科學園區及制造業大多為菲律賓籍移工。

與此同時，隨著摩爾定律進入瓶頸，成熟制程性價比凸顯，成本管控成為了眾多二線廠商得以重新與頂流們比拼的重要資本，而“人力成本”成為了勞動力密集型半導體產業，降本的關鍵所在。

PopulationPyramid.net統計數據顯示，東南亞人口結構年輕，2019年菲律賓、越南、印尼0-14歲潛在勞動力比重均在為25%左右，人口年齡中位數均在30歲左右，中位數遠小于中國大陸地區、日本和美國。

同時，東南亞國家勞動力每周工時和中國大陸地區相當，而最低勞動力成本為后者的35%-80%。此外根據Haver數據，東南亞地區基礎教育普及率已經提升。

東南亞勞動力超高的性價比，形成了中國臺灣半導體產業一線產線生產成本的優勢。但從此次危機來看，后者坐享多年的“紅利”，正在扼住其命運的喉嚨。

部分分析認為，此次“外籍移工”成為疫情爆發點，與移工宿舍管理以及移工私下群聚關系甚大。雖然大廠們在產線上早已繃緊了神經，但對于下工后外籍移工的日常管理尺度把握仍有難度，也為此次群聚感染埋下了伏筆。

此外，上述中國大陸地區封測大廠高層對指出，中國臺灣地區的疫情管控不如中國大陸地區嚴格，例如在入境管理上，而此次臺灣疫情的破口就是機組人員。

外籍移工雇用比例低 隱藏優勢浮現

嚴格的疫情管控并非是大陸廠商的唯一優勢。與臺廠情況相反，外籍移工雇用比例相對更低，反而成為了疫情常態化的當下，大陸廠商穩定供應鏈的又一保障。

業內人士向透露，據其了解，中國大陸地區包括封測、晶圓制造大廠，一線生產中雇用外籍移工的比例極低甚至沒有，具體原因很難說清楚，或許與外籍勞工雇用政策、勞工簽證的審核程序有關系。

2010年的全國人口普查表明，居住在我國境內（指我國海關關境以內，不包含港澳臺地區）的外籍人口達到59.4萬人。另據聯合國人口司估算，我國境內的外籍居民已從2000年的49.2萬人增長到2019年的72萬人，比2010年的存量僅增長了21%。

同時一種觀點認為，當下當前移民政策，對非移民類簽證的管理較為寬松，對移民類簽證的管理則非常嚴格——“中國綠卡”只青睞高端人才和大額投資者，而制造業對于勞工知識儲備要求較低，這類移工自然也不包含在上述人群內。

此外，根據美國地理學家澤林斯基（Wilbur Zelinsky）“流動轉型論”，一個地區的遷入遷出率與其經濟水平有密切的關系，隨著經濟增長，一個地區的市場會吸引一批外籍勞工，當該地區進入高收入階段，移民人口則相應增多。

上述客觀原因和理論，或多或少解釋了為何相較于臺廠，陸廠雇用外籍移工的比例更低。不過，來自大陸兩家封測龍頭的高層均不約而同地向坦承，在勞動力方面，大陸相較于東南亞已顯弱勢。

“大陸其實也存在缺工的現象，而且成本愈來愈高，不一定有優勢。特別是重人工或是低端的產業，現在看來，甚至東南亞勞動力更有優勢?！?/p>

轉單未現 產業鏈轉移分工已加速

但無論如何，在疫情的當頭棒喝下，中國大陸或許已成為了當下全球半導體供應鏈“救命的稻草”。

在中國臺灣疫情肆虐的同時，更早爆發的東南亞疫情同樣不容樂觀。繼印度、菲律賓、越南等國之后，被動元件及IC封測重地馬來西亞本月開啟全面管制。

中金公司7日報告認為，中國大陸是全球疫情控制較好的地區之一，同時具有大量優質半導體封測廠商。此次中國臺灣、馬來西亞等地區疫情的反復有望加速封測訂單向中國大陸轉移。

京元電此前也表示，上修停工6月營收影響數為30%至35%，公司也坦承部分客戶訂單有轉移。另據臺媒報道，已經有部分設計廠把訂單份額轉到其他廠商，也不排除有中國大陸的廠商。

然而，在當前全球制造、封測產能供不應求的當下，轉單絕非易事。尤其是對產品精度要求極高的半導體產業，以封測為例，除了該產品要有其他供應商生產，且產品、產線等條件類似才有可能轉廠，但又有生產校正時間需要考慮。

從上述幾位業內人士處了解到，目前中國大陸廠商暫未收到來自中國臺灣或是東南亞地區的轉單，且就目前了解的情況來看，大部分廠商均是產能滿載狀態，即使立刻擴充產能，設備采購的交期也很長。因此短期來看，不會有多大業績貢獻。

不過，不可否認的是，長期來看，目前的情況對中國大陸半導體供應鏈來說，仍是獲得主動權的好機會。

當下一種共識是，全球半導體封測環節重心正在從東南亞逐漸中國大陸地區轉移，上述封測龍頭高層對此補充稱，往中國大陸轉的單不一定來自于東南亞，其中還有一大部分是來自于中國臺灣地區，后者今后將會專注在中高端封測。

總結：就像過去的十幾個月中無數次被認證的一樣，疫情是雙刃劍，帶來危機，也帶來機遇。對于全球半導體產業鏈來說，再一次的疫情大考，在供應承壓之外，產業鏈的轉移和進一步分工是否又將加速，仍待時間檢驗。

（小山）

,優優樂淘,chinese年輕小帥,總裁我還小 http://www.cityruyi.com/lm-2/lm-4/539.html