【芯智駕】“國家隊”出手,汽車芯片炒貨何時休?
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8月3日,市場監管總局發文:針對汽車芯片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題,近日市場監管總局根據價格監測和舉報線索,對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業立案調查。受此消息影響,多只芯片股下挫。
市場監管總局
2020年以來,受芯片短缺持續影響,汽車成為“重災區”,不少車企工廠相繼出現減產或停產的情況,目前這一形勢仍未得到緩解。根據AutoForecast Solutions(AFS)的數據顯示,截止8月2日,芯片短缺已導致全球汽車產量損失超過576萬輛,中國損失達114.4萬輛,北美183.7萬輛、歐洲173.8萬輛。AFS預測,全球汽車產量損失或將進一步上升至700萬輛。
在這一波汽車缺芯中,用于汽車點火或剎車系統的MCU等芯片十分緊缺,由此帶來的漲價潮也成為常態。據華爾街日報報道,總部位于拉斯維加斯的供應鏈咨詢公司Seraph的創始人Ambrose Conroy表示,代理商目前對汽車芯片的報價比疫情前高出5倍,在一些極端情況下甚至高出20倍。追蹤分銷商價格的公司 Supplyframe Inc.表示,自去年年中以來,最暢銷的20款MCU的中位價上漲了12%以上。
芯片價格飆升還非常大。今年4月,一款通常售價50美分的閃存芯片在銷售平臺Sourcengine上的售價為38美元,第二天則躍升至49.50美元。而且,價格通常居高不下,因為許多公司等著“粥下鍋”,無法等待太長時間購買,就不得不通過代理商以高價購買芯片,否則如果被迫通過直接與芯片制造商打交道的授權經銷商,這些零部件將在45周內無法供貨。
貝恩咨詢公司專注于半導體供應鏈的合伙人Peter Hanbury也估計,盡管芯片稀缺,但更高的價格和出貨量提高了分銷商的利潤。分銷商通常在芯片業務上收取10%的加價,在提供替代零部件或產品設計咨詢時收取的加價甚至更高。
正是在這一輪缺貨漲價潮中,一些不良的芯片代理商鉆“空子”,惡意哄抬炒作芯片價格,從此前“雙手空空”到如今賺得“盆滿缽滿”。對此,第一財經報道,目前市場的干擾因素很多,由于賺錢效應快,很多做貿易、做物流的人都來炒芯片,用幾千萬的成本撬動上億的盤子,“炒芯片的人這半年把十年的錢都掙回來了。”
供應端:汽車芯片缺貨何時休?
抑制價格上漲只待市場恢復供貨平衡,那么,汽車芯片短缺何時休?目前來看供應端情況并不是很樂觀,預估到2023年左右才能緩解。
Semico公司總裁Jim Feldhan表示,“MCU的短缺仍在繼續,從2020年下半年開始就對MCU的需求開始增加,從那時起,MCU的平均銷售價格每個季度都在上漲。甚至需要更舊的4 bit MCU,盡管4 bit MCU僅占總銷量的不到1%,但是在2021年前的5個月,4 bit MCU的銷量與2020年相比增長了400%以上。”
英飛凌首席執行官Reinhard Ploss在本周二表示,半導體需求不曾中斷,雖然營收不如市場預期,但利潤率實現增加,目前市場供給仍然極為吃緊。他強調,“庫存現在位于歷史最低點。我們的芯片一生產出來,馬上就由工廠直接送給終端使用。”“屋漏偏逢連夜雨”,據彭博社報道,英飛凌位于馬來西亞的工廠因新冠疫情生產中斷,美國得州工廠受早前暴風雪天氣的后續影響,產能均受到限制。
Gartner的分析師Samuel Wang說:“我們認為芯片短缺至少會持續到明年年中。”為了滿足需求,芯片制造商正在建設新的8英寸和12英寸晶圓廠,但是建造工廠需要時間和資金,這意味著芯片短缺問題不會在一夜之間消失。在此之前,一些芯片類型的短缺將繼續存在,包括圖像傳感器、MCU和PMIC。
意法半導體首席執行官Jean-Marc Chery表示,全球芯片短缺將持續到2023年上半年。Chery指出,芯片短缺正在刺激價格,意法半導體2021年的芯片平均價格比一年前增長了5%,且預計在2021年下半年以及2022年將進一步提高價格。意法半導體今年將只能滿足客戶總需求的70%,但隨著公司投資于產能,明年這一比例將上升到85-90%。
英特爾CEO Pat Gelsinger預計,全球半導體短缺有可能持續到2023年。他表示,“半導體行業可能需要一到兩年時間才能恢復合理的供需平衡。我們還有很長的路要走,因為建立制造產能需要很長的時間”。此外,英特爾已經在增加新的芯片生產工廠,不過其中一些產能在大約兩年內不會到位。
除了芯片漲價,現在晶圓代工廠、材料、設備等也迎來了漲價潮,供應鏈一層一層的傳遞和疊加效應使得汽車缺芯緩解更難,但需求端又十分強勁,預計下半年形勢更為嚴峻。
需求端:缺貨形勢有多嚴峻?
對于今年接下來幾個月的芯片供應,全球大多數汽車廠商都預期形勢更嚴峻,尤其是“存貨”在今年上半年已經快耗盡的情況下。
大眾集團在上周四表示,自2020年底汽車芯片短缺以來,公司的汽車產量損失已高達六位數。為了盡量減小這一損失,大眾集團優先將芯片分配給利潤率較高的保時捷和奧迪,這一舉措使得集團仍在2021年上半年創造了創紀錄的利潤。但保時捷和奧迪方面也稱,未來幾個月將出現嚴峻的供應形勢,鑒于持續的短缺,預計今年內不可能完全彌補減產造成的損失。
現代汽車談到,去年通過儲備芯片緩解了全球芯片短缺帶來的影響,但自今年4月以來,由于庫存耗盡,公司一直在削減不太受歡迎車型的產量,芯片短缺將影響第三季度汽車銷售。
寶馬在第二季度業績發布會上也直言芯片焦慮,雖然上調了2021年的盈利預期,但依舊預警稱,全球芯片短缺和原材料價格上漲將影響下半年的業績。
日產汽車也警告稱,全球芯片短缺將嚴重影響公司7-9月的銷量,數量將達到50萬輛。
通用、戴姆勒等日前也表示,由于芯片短缺,其部分工廠將選擇暫時停產或減產。
面對芯片短缺面前,特斯拉也慌了,被芯片短缺和動力電池原材料上漲掣肘,特斯拉無可避免的官宣了相關車型的漲價,并公開稱,“全球芯片短缺的情況仍然相當嚴重。”
放眼國內市場,受海外疫情和芯片危機的影響,6月我國乘用車市場零售和批發銷量同比再次雙雙下跌。乘聯會數據顯示,6月狹義乘用車產量同比下滑13.9%,零售銷量同比下跌5.1%,批發的跌幅更為嚴重,高達10.2%。
寫在最后
供需失衡使芯片價格不斷上漲,代理商的“炒貨”行為更加劇了這一事態的發展,并將其引向錯誤的方向。面對這一問題,在2021中國汽車論壇上,中國汽車工業協會總工程師、副秘書長葉盛基表示,“由于當前汽車芯片供應缺口、恢復周期等信息的不清晰,市場上出現芯片分銷商囤貨居奇、漫天要價情況。同時,企業也選擇大量囤貨掃貨,提高芯片庫存,來抵御未來的風險,進一步加劇了當前芯片短缺困境。”
對此,芯片原廠也采取了措施,國內MCU廠商對表示,他們一直都在做代理商訂單需求與實際交付的信息確認和核實,確保貨是到終端客戶市場,而不是給代理商囤貨炒貨用”。對于已經存在的代理商哄抬價格等現象,原廠也主動深度調查代理商以減少市場惡意競爭。信達證券電子行業首席分析師方競公開表示,據信達電子產業鏈調研,近期NXP(恩智浦)就主動調查過ZLG等知名代理商,而AS(安世)半導體在近期也對ZLG、ZDQC等代理商提起過訴訟。
如今,國家監管總局出手,表示將持續關注芯片等重要商品市場價格秩序,進一步加大監管執法力度,嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。對此,芯片原廠也喜聞樂見,因為貿易商炒貨的利潤,并不會給原廠分成,所以打擊貿易商等中間環節,對原廠非但沒有影響,還可以梳理清理其下游渠道,同時更有利于構建更加健康的市場環境和產業生態。
(Jimmy)
,臺風白鹿即將登陸,多少級可以參加三界奇緣,黃郁珊 http://www.cityruyi.com/lm-2/lm-4/717.html- 標簽:SQL Error: select * from ck.***_ecms_news where classid=8 order by rand() desc limit 3
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