8日早間，綠地香港公告稱，建議發(fā)行美元面值債券，公司已授權(quán)中銀國際、匯豐及渣打銀行擔(dān)任建議債券發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

于公告日期，債券的本金額、利息及到期日等條款及條件仍未落實(shí)。待建議債券發(fā)行的條款及條件落實(shí)后，綠地香港、中銀國際、匯豐及渣打銀行預(yù)期就建議債券發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議。債券預(yù)期于7月10日或前后定價。

綠地香港表示，公司目前擬將建議債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額主要用作為其境外債務(wù)進(jìn)行再融資。此外，公司將向香港聯(lián)交所申請批準(zhǔn)以僅向?qū)�業(yè)投資者發(fā)行債務(wù)方式發(fā)行的債券上市及買賣。